Felipo é um gato violinista que mora em um país muito frio.Cansado da paisagem gelada, decide tirar férias e conhecer um país tropical. A viagem se torna uma grande aventura, repleta de cores, música, diversão e uma bela amizade. Mas quando as férias chegam ao fim, ele precisa tomar uma importante decisão. O que será que Felipo vai fazer?